버크셔해서웨이 2023년 연간 보고서 분석(2024년 발표자료)

1. 워렌 버핏의 파트너, 찰리 먼거에 대한 헌정

버크셔 해서웨이 2023년 연간 보고서는 워렌 버핏의 오랜 파트너이자 버크셔의 설계자라고 불리는 찰리 먼거에 대한 헌정으로 시작합니다. 보고서는 먼거의 투자 철학과 그의 통찰력이 버크셔의 성공에 얼마나 큰 영향을 끼쳤는지 강조합니다.

 

2. 버크셔 해서웨이의 사업 현황 및 성과

• 주요 사업부: 보험, 철도, 에너지, 트럭 휴게소, 제조업, 식품 도매, 서비스 및 리테일
• 2023년 전체 매출: 3640억 달러 (전년 대비 21% 성장)
• 2023년 사업부 이익: 430억 달러 (영업 이익률 12%)
• 2023년 순 이익: 9971억 달러 (30조원 이상)

3. 워렌 버핏의 투자 철학

• 근본적이고 지속 가능한 좋은 비즈니스를 가진 기업에 투자
• 높은 수익을 거둘 수 있는 기업에 자본 배치
• 장기적인 관점에서 투자
• 시장 패닉 시 기회를 포착
• 보수적인 운영 및 안전 마진 유지

4. 버크셔 해서웨이의 현금 보유 현황

• 2023년 12월 31일 기준 현금 및 현금 등가물: 1670억 달러 (220조원 이상)
• 시가 총액 대비 현금 비율: 21.5% (2021년 9월 30일 24%였음)
• 역대 최고 수준의 현금 보유
• 시장 패닉에 대비
• 저렴한 투자 기회를 기다림

5. 워렌 버핏의 비밀 주식 투자

• 2023년 2-4분기 금융주 투자 증가
• 3.57억 달러 투자
• 5% 지분 공시 불필요한 금융 회사 투자 추측
• JP모건 또는 찰스 슈와브 가능성

6. 시장 전망 및 투자 전략

• 2023년 연간 보고서: 시장 위기 가능성 언급 증가
• 2008년 금융 위기와 유사한 상황 대비
• 저렴한 주식 투자 기회 기다림

7. 결론

• 버크셔 해서웨이 2023년 연간 보고서는 워렌 버핏의 투자 철학과 전략을 이해하는 데 중요한 자료
• 투자자들은 버크셔의 투자 포트폴리오와 현금 보유 현황을 분석하여 투자 전략을 수립할 수 있음
• 시장 상황 변화에 대한 버핏의 인식과 그의 투자 전략 변화를 주시해야 함